兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果liǎn)，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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