要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命(mìng)为公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架(jià)构调(diào)整(zhěng)动作(zuò)频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执行(xí分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导ng)官徐雷退(tuì)休了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释(shì)放(fàng)利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后(hòu)，处于(yú)相对低(dī)点的(de)位置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导rong>经济数据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和(hé)个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投(tóu)资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制人收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】