兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了(le)。

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