兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(200克等于多少毫升水，200克是多少ml水liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条(200克等于多少毫升水，200克是多少ml水tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 200克等于多少毫升水，200克是多少ml水