民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交(jiāo)会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握(wò)人流交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交易(yì)会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们随(suí)即(jí)赶赴广交会开展专项调研，用另(lìng)一(yī)个视角观(guān)察(chá)中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一些能够反(fǎn)映中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交会观(guān)察中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大(dà)、商品种类最全(quán)、参会采购商数(shù)量多(duō)且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届(jiè)广交(jiāo)会(huì)为例，展会面积达(dá)到150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的(de)规模(mó)大小和所属地(dì)域非常广(guǎng)泛，包括大(dà)量中小外(wài)贸(mào)企业，也包括行业(yè)龙头企业(yè)。广交(jiāo)会能够提(tí)供充足(zú)样本，便于我们观察(chá)中(zhōng)国外(wài)贸出(chū)口(kǒu)企业(yè)群(qún)像，这是(shì)广交会反馈中国出(chū)口信(xìn)息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是重要的拓客渠(qú)道。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸(mào)企业长(zhǎng)期新(xīn)增订单(dān)。广交会参会(huì)客户及参展氛围，能够为我们把(bǎ)握(wò)更长趋势的外贸(mào)大环境和出口大趋势(shì)提供(gōng)线索。这是广交会反馈中国出口信息的(de)第二(èr)大优势(shì)。

　　本(běn)次广夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁交(jiāo)会调研，我们得到(dào)当(dāng)下中(zhōng)国出口企业群像五点(diǎn)特征，或预示中国出口(kǒu)趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自(zì)境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商流量明(míng)显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境(jìng)外客流比重达(dá)到3:1。往年(nián)国内外客户(hù)充分交流时，境内(nèi)和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东(dōng)盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯(sī)客户(hù)群体(tǐ)。欧(ōu)美(měi)客(kè)户数(shù)量明显下降，意味(wèi)着高效益客(kè)户(hù)不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚(yà)、俄(é)罗斯(sī)和中东）构成(chéng)中国出(chū)口新(xīn)动能。

　　与我们(men)之前长三角出(chū)口调研信息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路国家订(dìng)单(dān)增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗(luó)斯和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄(é)罗斯和中东国(guó)家订单，中国(guó)不(bù)同(tóng)类(lèi)型出口企业感受(shòu)存异。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄(é)快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去两(liǎng)年明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类型(xíng)企业反馈，它们(men)具体面临(lín)的出口压力(lì)存(cún)在明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻(qīng)，甚至(zhì)部分大中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单纯的代加工(gōng)企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌(pái)的出口企业订单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面临一定(dìng)贸易(yì)摩擦(cā)压(yā)力(lì)。

　　本次调(diào)研反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面(miàn)临(lín)较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统(tǒng)的欧美发(fā)达(dá)国家对中国外贸企业保(bǎo)有持(chí)续的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体与中国(guó)之间的贸(mào)易(yì)摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地(dì)区(qū)出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目的在(zài)于(yú)保护本地(dì)制造(zào)业发展；

　　又(yòu)例如(rú)，东非共同体对外关(guān)税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转移范(fàn)围正在扩大，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业已(yǐ)经(jīng)开(kāi)始产业转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移(yí)浪潮加速，头部大型(xíng)企业是(shì)这一轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研(yán)，随后(hòu)发(fā)布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中国(guó)产(chǎn)业转移(yí)的(de)三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主(zhǔ)因去(qù)年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是(shì)疫(yì)情(qíng)之后中国出口企业(yè)迎来产业(yè)转移浪潮，并(bìng)影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我们前往(wǎng)广州进(jìn)行专项(xiàng)调研，从另(lìng)一个角度观察中国(guó)当下(xià)出口现状(zhuàng)以及中国(guó)出口企业面(miàn)临(lín)的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大环(huán)境(jìng)和大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会(huì)是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群(qún)体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期新增订单规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客户并(bìng)不意(yì)味着当期订单暴增。短(duǎn)期之(zhī)内海关总署统(tǒng)计(jì)的出(chū)口订(dìng)单(dān)主要与之前客户签(qiān)订的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外贸(mào)展会反映的是更长期(qī)的外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为中国(guó)最大外贸展会，可观察(chá)样本充足(zú)

　　广交会(huì)作为中国最大的(de)进(jìn)出口(kǒu)商品(pǐn)展会(huì)，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模(mó)最大(dà)、商(shāng)品种类(lèi)最全、企业类型(xíng)最多、参(cān)会采购商数量最多(duō)、国别最广，能够为我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口现状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会(huì)的展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广交会(huì)第1、2期(qī)累(lèi)计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映(yìng)当前外贸(mào)环境五点特(tè)征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自(zì)境(jìng)内(nèi)采购商，欧美(měi)采(cǎi)购商(shāng)流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业(yè)反馈，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛，但相(xiāng)较往期展会(huì)，本次广交会开放(fàng)境内采(cǎi)购商名额(é)，客流结构上(shàng)境内(nèi)采购(gòu)商与(yǔ)境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来(lái)自于境内采购商，往(wǎng)年内外交流(liú夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁)比较充分时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户数(shù)量明显不足(zú)，本次境(jìng)外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯(sī)和(hé)非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美(měi)客户(hù)属于(yú)高效益客户，欧美(měi)采购商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的(de)信息(xī)是(shì)当下高效(xiào)益客户(hù)占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客(kè)户数(shù)量偏(piān)少，可能和过去3年欧美(měi)跨境(jìng)电商发(fā)展迅速(sù)有关，部分采购商已夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁(yǐ)经不直接前往(wǎng)线下(xià)展会。

　　第二，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路(lù)”国家(jiā)的(de)订单(dān)增幅较(jiào)为明显。除(chú)东(dōng)南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客(kè)户(hù)订单，不(bù)同企业(yè)之间感受存在(zài)明显差异。部分企业(yè)表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口(kǒu)并未增长。

　　和前次(cì)调(diào)研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧(ōu)美(měi)出口(kǒu)动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大(dà)型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈目前海外(wài)需求较过(guò)去(qù)2年(nián)有(yǒu)明显走(zǒu)弱(ruò)，不(bù)同规模(mó)和类型的企业(yè)所面临的(de)出口压(yā)力存在明(míng)显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程(chéng)度(dù)相对较轻，甚至部分(fēn)企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备(bèi)自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压(yā)力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参(cān)展企(qǐ)业(yè)反馈，中国外贸企(qǐ)业正面(miàn)临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达国(guó)家(jiā)之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样(yàng)面临其(qí)他地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大，例如(rú)中国(guó)对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第四档35％的共同(tóng)对外关税(shuì)的决定(dìng)，计(jì)划纳入(rù)的商品包括(kuò)：乳制品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物(wù)、食用油、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税(shuì)税(shuì)率(lǜ)分(fēn)三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物0％。初(chū)衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影响，当前(qián)中国企业存在产业转移。疫(yì)情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头(tóu)部大(dà)型企业是产业(yè)转移的主要(yào)主体。

　　企业(yè)反馈产(chǎn)业转移主要流(liú)向东(dōng)南(nán)亚(yà)，目前也开(kāi)始流(liú)向非洲等(děng)地。产业转移至当地，生产得(dé)到的产成品(pǐn)也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国(guó)出口份额影响上，企(qǐ)业(yè)反馈和宏(hóng)观数据表现有所差异。其中，出(chū)口份(fèn)额数据显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口劳(láo)动(dòng)密集(jí)型产品(pǐn)的订单(dān)近年来呈现持续下降(jiàng)；但大部(bù)分调(diào)研(yán)企业认为转移产能(néng)尚不构成竞(jìng)争威胁(xié)，向东南亚转移的订单(dān)规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退超预期。

　　本文来(lái)自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研系(xì)列(liè)之三：广交会下的(de)出口(kǒu)群像》

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