财联社4月(y朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思uè)30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会(huì)值得把握？从(cóng)财联社梳理的十(shí)家券商(shāng)5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)中金山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两次；中字头方(fāng)面，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中(zhōng)国太(tài)保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世(shì)界）是(shì)其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个(gè)领域的(de)应用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合(hé)应(yīng)用(yòng)产品的研发和发布，其(qí)中办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相(xiāng)对较(jiào)快，预(yù)计(jì)5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等(děng)带来的“降本(běn)”或已有市场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对(duì)于“增(zēng)收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的(de)视频生成模型或(huò)进一步推动多模(mó)态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容公司(sī)商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头(tóu)板块，华安证券认为值(zhí)得(dé)布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系(xì朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思)与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值体(tǐ)系(xì)下，关(guān)注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来的(de)拔(bá)估(gū)值机(jī)会。②优(yōu)化(huà)国有资本布(bù)局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技(jì)创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的(de)装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带(dài)一(yī)路(lù)”有望在2023年继(jì)续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望(wàng)获(huò)得(dé)订单增(zēng)量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单(dān)对应的(de)上市公司也值得关注。

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