因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计(jì)减持该公司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一(yī)明的(de)一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微控(kòng)制器(qì)业(yè)务收入增加得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥补了消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng)一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊销等费用(yòng)的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交(jiāo)易日(rì)后的(de)6个月内，采(爬山是什么性暗示，男女常用的7句性暗示语cǎi)取(qǔ)集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要(yào)有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率排名全球第三(sān)，竞(jìng)争对手主要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内(nèi)供应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入(rù)该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于(yú)手机、机(jī)顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以(yǐ)及市(shì)场应用方(fāng)面都处于(yú)领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用(yòng)领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储(chǔ)器产业处于高(gāo)度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和(hé)美(měi)国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术(shù)开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至一(yī)季末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安(ān)成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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